Wealthior Admin ist das interne Back Office der Wealthior Group. Leads, CRM, Deals, Finanzen und die Inhalte von fünf Markenseiten laufen über ein einziges, rollenbasiertes Dashboard.
Überblick
Die Gruppe hat ihre Pipeline über Tabellen, Chats und mehrere getrennte Tools verteilt geführt. Wealthior Admin bündelt das alles an einem Ort, mit strenger Zugriffskontrolle pro Founder und einer öffentlichen Content-API, aus der die Markenseiten lesen.
Was es kann
- Lead-Erfassung und CRM mit Firmen, Kontakten und einer Kanban Deal Pipeline
- Content-Management für fünf Marken: Labs, Selection, Real Estate, Travel und Media
- QR-Rechnungen nach Schweizer Standard und eine Finanzübersicht
- Aktivitätsprotokoll für Anrufe, E-Mails und Termine
- Wissensdatenbank, Aufgaben und Zeiterfassung
Highlights
- Rollenbasiert gedacht: jeder Founder bekommt eine zugeschnittene Sicht, durchgesetzt bis in die Datenschicht.
- Eine Quelle der Wahrheit: die Markenseiten holen publizierte Inhalte über eine tokengeschützte API mit ISR.
- Schweizer Finanzen eingebaut: QR-Rechnungen direkt nach lokalen Vorgaben.
- Nur intern: auf die Gruppendomain beschränkt, Login über Google, kein öffentlicher Zugang.
